Арион — маленький городишко в Королевстве Сквайра. В нём есть кофейня «Транкальм», в которой работает двадцатидвухлетняя Лиа Шмидт. В один из мирных дней, когда всё, по обыкновению, идёт своим чередом, в город возвращается Адам, друг детства Лии. Когда-то прослывший заводилой местной ребятни, теперь юноша известен своими заслугами славного рыцаря. Тем временем в Транкальм решает зайти загадочный и ужасно странный Леон Уолтер. Оказывается, ему нравятся сладости… Хм. Откуда эти короткие свистящие звуки?.. Это пушистый и тёмный… хвост? Он настоящий? Или механический? Откуда, чёрт возьми, растёт этот хвост?!.