Они просили меня призвать приведение, а я призвал Владыку Демонов! Схавали?

Привычный мир пал, захлебнувшись в крови и тьме сверхъестественного апокалипсиса. Чтобы выжить, людям приходится заключать контракты с сущностями с той стороны. И в этом мире обитают создания, превосходящие любые человеческие кошмары.
Загадочные реликты: Костяной Бодхисатва, Владыка Оружия и Кровавая Слива. Обладающие сокрушительной, первобытной мощью: кровожадные Асуры, демоны-Ракшасы, безумные Мясники и восставшие из мертвых Императоры. И, конечно же, хтонические, леденящие кровь твари: духи Раскрашенной Кожи, Патологоанатомы и жуткие Невесты.

Но поймать духа — лишь начало. Каждая сущность обладает своей уникальной и непредсказуемой веткой эволюции! Обычный Утопленник может мутировать в Водяную Обезьяну, а бесплотный Мстительный Дух перерождается в Бессонного, чтобы затем надеть Большой Красный Халат владыки кошмаров.

Чтобы дух шагнул на новую ступень, ему жизненно необходим Духовный Проводник. Иногда это редчайший артефакт: чтобы Костяной Демон стал Костяком Дракона, ему нужна настоящая драконья кость (или кость самого Будды для божественной мутации). А иногда — это выполнение жутких условий. Утопленнику придется утащить на дно ровно девять живых душ, а девушке-Вышивальщице — собственноручно сшить и надеть свадебное платье из кожи!